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オファー（顧客向け見積書）

顧客に対して製品・サービスを提案する営業文書で、数量、価格、割引、保証などが記載されている。電子署名と手付金を伴うオンライン見積書として送信したり、注文書や請求書に直接変換したりすることができる。

What it is for

オファー（または見積書）とは、顧客に対して提案する製品・サービス、その数量、価格、割引、および条件を提示する販売文書です。これは注文前の段階にあたり、貴社の営業部門が顧客に対して責任を負うものです。 オファーを作成し、印刷またはメールで送信した後、合意内容に応じて注文書や請求書へと直接変換します。 作業をさらに迅速化するため、ForXellではオンライン見積書（quote-to-sign）も提供しています。これは顧客に送信される公開リンクであり、顧客はそこでオファーを確認し、変更を依頼したり、拒否したり、あるいは承諾して電子署名を行うことができます。また、必要に応じてオンラインで前払いの支払いも可能です。 より迅速な対応が必要な場合は、公開リンクを経由しないシンプルな電子署名も引き続き可能です。