Help centre

How each ForXell screen works, explained simply. These articles come from the help built into the software.

売上

📦 仕様・シリアル番号顧客からの注文と納品書の中間段階。技術チームが商品を手配し、出荷前にシリアル番号を入力・スキャンできるようにする。… 🛒 カウンター販売（チケット販売および迅速な会計処理）店頭販売とは、事前の注文や見積もりなしに直接作成される請求書を指し、顧客は店頭で即座に支払います。画面には、指定期間内のこれらの販売実績（税抜額、税込額、未払い残高）が一覧表示され、現在のフィルタ条件に基づく税込総額が… 📜 契約・サブスクリプション（保守、サポート、ライセンス）「契約・サブスクリプション」画面には、お客様の定期契約（メンテナンス、サポート、ライセンスなど）が一覧表示されます。各契約には、自動生成された番号（CONT-AAAA-NNN）、開始日と終了日、税抜き金額、契約期間、およ… ✅ 承認（AIが提案したアクション）承認待ちリストには、ERPのAIエージェントが提案したアクションが一覧表示されます。各提案は、人間による決定を待っています。「承認」を選択すると、そのアクションが直ちに実行されます。「却下」を選択すると、何も実行されず… 🛠️ カスタマーサービス（アフターサービス案件）「顧客アフターサービス」画面には、顧客のアフターサービス案件がすべて一覧表示されます：対象製品（バーコード）、報告された問題、ステータス（「処理中」または「完了」）。各案件をクリックすると、詳細画面が開き、受付情報、顧… ↩️ 顧客からの返品（RMA） — 受領からクレジット処理または返金までお客様からの返品依頼をRMA案件として管理します：依頼の承認または却下、返品用ラベルの自動発行、商品の受領、そしてクレジットまたは返金による処理の完了まで一貫して行います。お客様は、アカウントやパスワードを必要とせず、公… 📤 請求書のエクスポートこの画面では、請求書（または選択した請求書）を外部ファイルにエクスポートし、別のシステムや会計士に送信することができます。… 🧾 売上請求書（および返金伝票）請求書とは、顧客との取引を記録する正式な販売書類です。商品・サービスの一覧、税抜額および消費税の計算、支払総額（税込）の表示が行われ、分割払いの登録も可能です。電子請求書（Factur-X）として発行したり、Share… 📦 顧客からの注文確定した販売の登録：数量、価格、顧客、前払い金、残金。これをもとに、出荷準備、納品書、請求書、あるいは（在庫のない商品の場合は）直接リンクされた仕入発注書を作成するための起点となります。… 📋 オファー（顧客向け見積書）顧客に対して製品・サービスを提案する営業文書で、数量、価格、割引、保証などが記載されている。電子署名と手付金を伴うオンライン見積書として送信したり、注文書や請求書に直接変換したりすることができる。… 🚚 納品書（BL）納品書（BL）は、在庫の出庫および顧客への注文商品の納品を証明する商業書類です。これは注文書に基づいて自動的に作成され、SharePointに自動的に保存されるほか、納品完了後に請求書へと変換されます。… 🏗️ 建設現場：利益率の管理、進捗状況、および保証金「建設現場」モジュールは、見積書の署名から最終請求に至るまでの工事契約を管理します。固定予算、実績（工期、資材調達、経費）、リアルタイムの利益率、進捗に応じた請求（進捗報告）、保証金、契約変更、最終総決算（DGD）、お…

レジ・販売拠点

🧾 レジ（販売拠点／POS）「レジ」モジュールは、ForXellを販売拠点に変えます。商品を検索し、カートに追加し、決済（現金、カードなど）を行うと、レシートが発行されます。請求書が自動的に作成され、支払いが記録されます。また、このモジュールでは… 🍽️ EatXell — 飲食サービス（ダイニングエリア、テーブル、ステーション）EatXellは、レジ機能に加え、客席と厨房の機能を統合しています。具体的には、フロアプラン、テーブルごとのオープン注文、厨房への注文送信、会計の分割、および代金回収が可能です。この画面では、販売チャネル（店内、テイク… 🧑‍🍳 EatXell — サービスカウンター（店内）サービスステーションは、タブレット上でフルスクリーン表示されるサーバー画面です。フロアプランの確認、テーブルごとの注文書の作成、その日のメニューからの注文受付、厨房への注文送信、注文の転送・統合、請求書の分割、および複数… 🍳 EatXell — 厨房用ディスプレイ（KDS）と伝票厨房のディスプレイには、ホールから送られてきた注文がステーションごとに表示されます。表示内容は、注文の到着順、色分けされたタイマー、行ごとまたは注文ごとの「準備完了」ボタン、そして早すぎたマークが付けられた料理の注意喚起… 📖 EatXell — メニュー、コース、オプションこの画面では、サーバーに表示される内容を決定します。具体的には、コンテキスト別（店舗、チャネル、会場、曜日、時間帯）ごとに分類されたメニューと、それに対応するカテゴリーや商品、工程ごとのセットメニュー、オプションのグル… 📅 EatXell — 予約、HACCP、コスト、ロス店舗運営を支える2つの画面：業務管理（予約台帳、HACCP自主点検、昼・夜の各サービスごとの報告書）と原価管理（料理ごとの実際のフードコスト、ロス、破損、サービス提供分、スタッフ食事、仕様書、在庫処分方法）。… 📱 EatXell — オンライン注文（クリック＆コレクト、QRコード、端末）お客様がウェイターを介さずに注文するすべての注文：公開リンク（クリック＆コレクト）から、テーブルに置かれたQRコードから、あるいは入口にある端末から。この画面には、サービスの流れ（注文受付、厨房への送信、準備完了、受け… 🖨️ ローカル印刷（エージェントとプリンター）店舗やレストランに設置された感熱プリンターで印刷を行うには、現場のPCに「エージェント」と呼ばれる小さなプログラムがインストールされています。この画面では、エージェントやそのプリンターを登録し、調理伝票、レシート、レジ引…

財務・資金管理

💶 請求書の資金調達（運転資金の前払い）請求書ファイナンスを利用すると、顧客からの未払い請求書について、支払期日を待つことなく、すぐに資金の前払いを受け取ることができます。前払い金と手数料はパートナー企業のDefactoが提供し、顧客が請求書を支払うと自動的に… 📊 資金管理ダッシュボードキャッシュフローダッシュボードには、予測キャッシュフローが表示されます。これは、顧客からの入金予定額から仕入先への支払予定額を差し引いたもので、支払期日ごとに分類されています。これにより、今後数週間の資金繰りが余裕があ… 💰 支払明細書この画面には、顧客への請求書に記録されたすべての支払いが、当該期間に回収された金額および利用された支払方法とともに一覧表示されます。これは、実際に回収されたすべての取引に関する主要な記録です。… 🔴 未払い金この画面には、未払いの顧客請求書がすべて、支払期日、残高、および前回送付した督促状の概要とともに一覧表示されます。また、オンライン決済用のリンクを生成し、それをメールで顧客に直接送信することも可能です。… 📋 売上明細、入金明細、督促リストこの画面には、売上、入金、督促といった設定可能な財務リストが一覧表示されており、請求書や支払いの詳細画面を経由することなく、これらのリストを閲覧・フィルタリングすることができます。… 📆 支払スケジュール（仕入先LCR、AI読み取り）この画面では、サプライヤーから送信されたLCR引落通知（PDFファイルまたはメールで受信したもの）をAIが自動的に読み取り、貴社の仕入先請求書と照合し、今後90日間に貴社の口座から引き落とされる予定の金額のスケジュールを… 🏦 AIによるキャッシュ・アプリケーション（支払いの自動照合）このモジュールは、お客様から送付された入金通知（振込、小切手のまとめ送付など）をAIによって自動的に読み取り、未決済の請求書と照合することで、手動での再入力なしで入金明細を登録します。… 🔮 プロアクティブなAI（金融アラート）このモジュールは、お客様の財務データを継続的に監視し、問題となる前に、注意が必要な状況（支払いの遅延の可能性、請求書の不備、異常な傾向など）を先回りして通知します。… 🏢 グループ連結このモジュールは、同一グループに属する複数の企業の財務データを統合し、全体的な経営管理を行うための集計データを提供します。…

会計

📒 上級会計 — 照合、仕訳の照合、外貨、決算総勘定元帳だけにとどまらず、銀行取引明細書の照合、第三者勘定の仕訳、手動仕訳（OD）の入力、通貨管理、決算処理（自動繰越）を行うことができます。… 🔀 銀行残高照合、照合表の作成および仕訳この高度な会計画面には、日常的な会計処理が集約されています。具体的には、銀行照合（仕訳と明細書を照合する）、請求書と支払いの照合、手動仕訳（各種取引）、仕訳テンプレートおよび仕訳の定期登録、多通貨管理、および決算処理を… ⌨️ キロメートル単位での仕訳入力この画面では、マウスを使わずにキーボードだけで、会計仕訳を非常に素早く入力できます。Enterキーを押すたびに、仕訳を均衡させる金額が事前に入力された新しい行が開き、Ctrl/Cmd+Enterキーを押すと、その仕訳が計… 📚 試算表、総勘定元帳、および財務諸表この一連の画面には、会計上の基準となるデータが表示されます。具体的には、「試算表」（一定期間における各勘定科目の借方・貸方・残高）、「総勘定元帳」（特定の勘定科目の明細履歴）、「勘定科目表」（勘定科目の一覧と管理）、およ… 📓 会計帳簿この画面には、会社の会計仕訳（売上、仕入、銀行、雑取引、繰越など）が一覧表示され、それぞれについてコード、明細、種類、および登録された伝票数が表示されます。… 🗂️ 勘定科目表勘定科目表には、会社のすべての勘定科目（番号、科目名、分類、種類）が一覧表示され、これらの管理（作成、変更、有効化／無効化、削除）を行うことができます。すでに仕訳で使用されている勘定科目は削除できず、無効化のみ可能です。… 🏗️ 固定資産および減価償却費この画面では、会社の固定資産台帳（設備、家具など）を管理し、定額法または定率法による減価償却計画を算出します。また、税務上のルールと会計上のルールに相違がある場合に必要となる特例減価償却も算入されます。この画面では、1… 📐 原価計算と予算この2つの画面セットを使用すると、コストセンター別（分析セクション：支店、業務、プロジェクト）に勘定を管理し、月ごとに予算と実績を比較することができます。各セクションを作成し、仕訳をそのセクションに振り分けた後、セクシ… ⚖️ 貸倒引当金この画面では、貸倒引当金（支払いを怠り、回収が困難と見込まれる顧客）を計上し、状況が明らかになった後にそれを取り戻すことができます。「計上」を選択すると、当該債権は貸倒懸念債権として再分類され、引当金が計上されます。「取… 🏛️ FEC、DATEV、および税務書類一式のエクスポートこの画面では、税務当局や税理士から要求されるファイルを作成します。具体的には、FEC（会計仕訳ファイル、税務調査の際に必須）、ドイツの企業向けのDATEVエクスポート、EU域内取引向けのZusammenfassende… 💸 仕入先への支払規定（SEPA送金）この画面では、仕入先への支払いを管理します：未照合の未決済債務が一覧表示され、そこから支払対象（「支払可」）を選択し、振込キャンペーンを作成して、銀行に提出するpain.001ファイルをダウンロードすると、一括仕訳と照… 🔁 顧客からのSEPA引き落としこの画面では、SEPA口座引落しによる顧客の決済処理を行います：署名済み引落委任状の管理（RUM、FRST/RCURシーケンス）、有効な引落委任状を持つ顧客の未決済債権の選定、引落キャンペーンの作成、銀行用ファイル「p… ⏳ 未収金明細と督促この画面では、照合済みの売掛金および買掛金を、基準日からの経過日数（未到来、0～30日、31～60日、61～90日、90日以上）順に分類して表示します。債務者ごとに詳細を確認できるほか、売掛金については、支払期限を過ぎ… 🧾 日誌および補助帳簿の一元化この読み取り専用画面には、3つのビューが表示されます：「仕訳帳ごとの集計（期間ごとの借方・貸方の合計額および仕訳件数）」、「売掛金または買掛金の補助元帳（取引先ごとの残高、繰越額および取引明細）」、および「特定の取引先… 🔒 月次期間のロック期間ロックを設定すると、特定の月における新たな仕訳（売上、仕入、入金、雑取引、取り消し、繰入、引当金、および決済・引き落としキャンペーンなど）が一切行えなくなります。これは任意の月次決算機能であり、デフォルトではどの月も… 🧮 会計：はじめにForXellの会計モジュールのエントリポイント：仕訳の閲覧（貸借対照表、総勘定元帳、仕訳帳、勘定科目表）の閲覧、および（高度な会計機能が有効になっている場合）仕訳入力、固定資産、原価計算／予算、銀行口座照合、SEPA…

コンプライアンス・国際事業

⚡ 電子請求書 — 2026年の改革と国別の利用経路この画面では、複数国にわたる電子請求書の発行を管理します。具体的には、各国の公式チャネル（2026-2027年改革に向けたフランスの認定プラットフォーム、公共部門向けのChorus Pro、欧州向けのPeppol、およ… 💱 多通貨対応 — 外貨での販売・請求販売書類（見積書→注文書→運送状→請求書）を外国通貨（USD、GBP、 CHF、SEK、PLN…）で作成できます。価格は欧州中央銀行の当日為替レートで自動的に換算され、顧客の通貨単位でのPDFが生成されます。会計上はユー… 🇪🇺 EUの付加価値税：OSS/IOSS、イントラスタット、および総括報告書この画面では、欧州連合（EU）域内取引に関連する付加価値税（VAT）申告書を作成します。具体的には、OSS（他のEU加盟国の個人へのB2C販売）、IOSS（150ユーロ以下の小口輸入品）、VAT申告書、 EU域内B2B取…

This article, and all the others, are available directly inside ForXell.

Try ForXell for free