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Contratti e abbonamenti (manutenzione, assistenza, licenze)

La schermata «Contratti e abbonamenti» elenca i contratti ricorrenti dei vostri clienti: manutenzione, assistenza, licenze. Ogni contratto è contrassegnato da un numero automatico (CONT-AAAA-NNN), date di inizio e fine, un importo al netto dell’IVA, una periodicità e uno stato. L’elenco è ordinato in base alla scadenza più vicina ed evidenzia i contratti in scadenza a breve: rosso a meno di 30 giorni, arancione tra 31 e 60 giorni.

What it is for

Un contratto rappresenta un impegno ricorrente con un cliente: una manutenzione annuale, un abbonamento all’assistenza, una licenza software. A differenza di una fattura una tantum, ha una durata (data di inizio, data di fine) ed è destinato a essere rinnovato. L’obiettivo principale è non lasciarsi mai sfuggire una scadenza senza rinnovare o rinegoziare: ecco perché l’elenco ordina i contratti in base alla data di scadenza più vicina ed evidenzia con un colore le scadenze imminenti. Per ogni contratto, è possibile registrare il cliente, una descrizione, l’importo al netto dell’IVA, la periodicità di fatturazione (da mensile ad annuale, o una tantum) e un termine di sollecito prima della scadenza. Lo stato (bozza, attivo, sospeso, risolto, scaduto) offre una visione immediata dello stato del proprio portafoglio contratti. Il filtro «Scadono tra 60 giorni» funge da elenco di solleciti commerciali: i clienti da ricontattare in via prioritaria per il rinnovo.