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Contratos e assinaturas (manutenção, assistência, licenças)

O ecrã «Contratos e Subscrições» lista os contratos recorrentes dos seus clientes: manutenção, assistência técnica, licenças. Cada contrato tem um número automático (CONT-AAAA-NNN), datas de início e fim, um montante sem IVA, uma periodicidade e um estado. A lista é ordenada por data de vencimento mais próxima e destaca os contratos que expiram em breve: a vermelho se faltarem menos de 30 dias, a laranja se faltarem entre 31 e 60 dias.

What it is for

Um contrato concretiza um compromisso recorrente com um cliente: uma manutenção anual, uma subscrição de assistência técnica, uma licença de software. Ao contrário de uma fatura pontual, tem uma duração (data de início, data de fim) e destina-se a ser renovado. O principal desafio é nunca deixar passar um prazo sem renovar ou renegociar: é por isso que a lista ordena os contratos pela data de término mais próxima e destaca os prazos iminentes. Para cada contrato, regista-se o cliente, uma descrição, o montante sem IVA, a periodicidade de faturação (de mensal a anual, ou pontual), bem como um prazo de aviso prévio antes do vencimento. O estado (rascunho, ativo, suspenso, rescindido, expirado) oferece uma visão imediata do estado do seu portfólio de contratos. O filtro «Expiram em 60 dias» serve como lista de lembretes comerciais: os clientes a contactar prioritariamente para renovação.