Help centre › Försäljning

Avtal och abonnemang (underhåll, support, licenser)

Skärmen Avtal & Abonnemang visar dina kunders återkommande avtal: underhåll, support, licenser. Varje avtal har ett automatiskt nummer (CONT-AAAA-NNN), start- och slutdatum, ett belopp exklusive moms, en periodicitet och en status. Listan är sorterad efter närmaste förfallodag och markerar de avtal som snart löper ut: rött vid mindre än 30 dagar, orange vid mellan 31 och 60 dagar.

What it is for

Ett avtal innebär ett återkommande åtagande gentemot en kund: ett årligt underhållsavtal, ett supportabonnemang, en programvarulicens. Till skillnad från en engångsfaktura har det en löptid (startdatum, slutdatum) och är avsett att förnyas. Det viktigaste är att aldrig låta ett förfallodatum passera utan att förnya eller omförhandla avtalet: därför sorterar listan avtalen efter det närmaste slutdatumet och markerar de förfallodatum som närmar sig med en annan färg. För varje avtal registrerar du kunden, en beskrivning, beloppet exklusive moms, faktureringsfrekvensen (från månadsvis till årlig eller engångsfakturering) samt en påminnelsetid före förfallodagen. Statusen (utkast, aktiv, pausad, uppsagd, utgången) ger en omedelbar överblick över statusen för dina avtal. Filtret ”Utgår om 60 dagar” fungerar som en lista över uppföljningsärenden: de kunder som ska kontaktas i första hand för förnyelse.