Help centre › Sprzedaż

Umowy i abonamenty (konserwacja, wsparcie techniczne, licencje)

Ekran „Umowy i abonamenty” zawiera listę cyklicznych umów z klientami: konserwacja, wsparcie techniczne, licencje. Każda umowa posiada automatycznie generowany numer (CONT-AAAA-NNN), daty rozpoczęcia i zakończenia, kwotę bez podatku, częstotliwość oraz status. Lista jest posortowana według najbliższego terminu wygaśnięcia i wyróżnia umowy, które wkrótce wygasną: kolorem czerwonym – mniej niż 30 dni, pomarańczowym – od 31 do 60 dni.

What it is for

Umowa stanowi wyraz powtarzającego się zobowiązania wobec klienta: coroczna konserwacja, abonament na wsparcie techniczne, licencja na oprogramowanie. W przeciwieństwie do jednorazowej faktury, umowa ma określony czas trwania (data rozpoczęcia, data zakończenia) i jest przeznaczona do odnowienia. Najważniejsze jest, aby nigdy nie przegapić terminu bez odnowienia lub renegocjacji umowy: dlatego lista sortuje umowy według najbliższej daty zakończenia i wyróżnia kolorem terminy zbliżające się wielkimi krokami. Dla każdej umowy rejestrujesz klienta, opis, kwotę bez VAT, częstotliwość fakturowania (od miesięcznej do rocznej lub jednorazowej), a także termin przypomnienia przed upływem terminu płatności. Status (wersja robocza, aktywny, zawieszony, wypowiedziany, wygasły) zapewnia natychmiastowy wgląd w stan posiadanych umów. Filtr „Wygasają za 60 dni” służy jako lista działań windykacyjnych: klienci, z którymi należy skontaktować się w pierwszej kolejności w celu przedłużenia umowy.